随着企业智能化改革的深入推进，互联网，物联网，企业办公数字化，企业合作数字化等都已成为大趋势。更先进的技术正在慢慢改变企业的工作方式，更高效更智能成为了客户更关心的内容。传统纸质化的记录管理，个人派发工单业务，普通的服务业务流已经不能及时有效的监管巡检人员是否收到指令，并进行巡检，商户合作是否顺利，银行项目得以发展。
▶什么是巡检派单系统
巡检派单系统最终的目的是实现将巡检服务实现，客户、服务供应商、具体服务人员，监管方多角色，多岗位，精细化闭环管理。
结合客户管理CRM的标签、定位，所需的产品或者服务，匹配相应的供应商库，自动甄别以及分派最合适的供应商及人员进行现场服务。记录从现成任务生成，识别，匹配，跟踪，佐证，结果申报，数据汇总，分析等全流程管理。
巡检派单系统应适配于各类分散式多点位，不管是有形还是无形的产品，设备，服务，调查等各类传统上都需要人员去现场协调完成任务，进行一个闭环的管理。因此一款好的数字化产品，从获得定制任务，到服务商，到具体的巡检人员管理，到银行终端审核查看，结合负责区域，人员技能覆盖，以达到全生命周期的管理，以及协助巡检人员提交巡查检测效率是至关重要的。
管理流程其实与各行各业都相关。举个浅显的例子卖空调。作为空调卖家，不是卖了一款产品就结束了。如果商家希望获得更多的客户，更多的增收以及更好口碑，完善的大企业会选择在售卖服务中，每个区域辐射一个负责人员负责售卖后的售后问题，派发售后任务，进行客户回访。一年一期安排上门维护服务，不间断处理制冷制热氟利昂等物料增减，以及沟通进货，换货及调货的下单及安排。这其中就链接了客户，服务供应商，具体服务人员以及监管方。
因此“巡检派单”系统要做的不是狭义的完成一个项目，而是将“巡检派单”做成一个全行业都通用的任务流程管理平台。只要是服务业都可以通用的一套管理逻辑。
以下我们以曾经做过的银行案例进行展开讲解。
▶巡检派单系统案例分享
▶巡检系统银行案例三大重点
▶巡检系统银行案例九个自定义
一，权限自定义：管理员可以查看不同城市，不同巡检员所属的商户状态。可对登陆系统的用户、角色、权限进行配置和管理。包括修改（登录账号，冻结账号，登录密码重置，身份设置）、查看、下载、检索（检索按巡检员名字，按任务状态，按日期等）、退回（对巡检员上报的资料，管理员进行审核，不符合要求的予以退回）。
用户角色上分为管理员，巡检员，查询员，派单员四大类。并开设了自定义项目可以根据需要增加其他角色。
二，任务模式及任务状态自定义：日常巡检、日常维护（含特约商户培训、特约商户调单、特约商户回访等）、装撤机具、耗材配送、新增营销商户、其他等，支持修改已存在的待维护任务、已完成任务条目。并支持新增自定义项目。任务状态默认为：已巡检、未巡检、已审核、待审核、待处理、异常。同样支持超出这六种状态的其他状态模式自定义。
三，任务结果审核自定义：审核巡检完成后巡检员提交巡检结果，状态为任务状态的一种，异常商户可以填写明异常原因及上传照片，管理员对已巡检商户信息进行审核，完成商户的巡检。审核有问题即刻退回，巡检员修改上传的巡检信息。并支持新增自定义项目。管理员有最高权限，可对任何巡检员上报的信息进行人工修改。
四，商户信息管理自定义：商户可填入或支行导入商户号、终端号、商户名称、联系人、电话、地址、机具类型、机具号、机具品牌、机具型号、所属城市、所属支行、所属支行联系人、所属支行联系人电话，支持新增自定义项目。
管理员可以对商户信息进行管理；通过软件界面进行修改，也可通过银行提供的EXCEL批量导入；将商户地址信息与区域进行匹配计算，将商户落入到划分的区域内。有未落入到区域的商户进行提示，可手动设置；可查看历次该商户的巡检记录。商户隶属的银行（支行）管理，实现多银行（支行）差异化的巡检管理。
六，巡检任务地图自定义：在系统内可实现的区域信息的管理，每个区域匹配一个巡检员，能够通过录入多个经纬度信息确立一个闭环的矩形区域，在系统内实现区域信息的管理；系统通过可视化手段在地图上绘制矩形区域，实现区域信息的管理。系统根据商户位置信息自动与区域匹配，建立商户与区域的关系。每个区域配置一个巡检员，负责该区域商户的巡检。在地图上直观查看巡检执行情况，未巡检标红，已巡检标绿。也可查看任务执行百分比，并支持新增自定义项目。
七，任务统计功能自定义：如可根据分配情况、处理人、任务时效的要素统计出不同服务人员当前尚有多少待维护任务需要完成、未已分配的未巡检任务有多少、紧急任务有多少等。支持多筛选条件的已完成任务、未完成查询，所有查询支持联合查询和模糊查询。
八、系统公告自定义：可自定义发布公告内容，并实时显示在巡检员手机APP中，以便及时传达注意事项、人行、收单银行规范性文件。
▶巡检系统银行案例优化流程
1）、巡检任务发起
管理员或派单员可按需勾选发起任务模式中的一种，设置任务起始时间、任务时效；通过选择银行和区域来确定巡检商户的范围，系统将巡检的商户信息自动下发到区域中配置的巡检人员APP中；也可单独选择特定的商户进行派单；任务发起后支持任务的转移。
商户初始状态为待巡检，巡检完毕后，商户状态由巡检员勾选为任务状态的一种。系统自动登记巡检的发起时间，巡检名称，巡检数量，完成百分比。
2）、任务执行地图
可在地图上直观查看巡检执行情况，未巡检标红，已巡检标绿。也可查看任务执行百分比。巡检员点击某一商户条目的导航功能，可链接地图APP，帮助巡检员到达商户位置。
3）、巡检过程管理
巡检任务下发后，巡检员登录手机平台可查看到分配给自己的巡检任务。支持巡检状态排序筛选、地址名称位置排序筛选，排序未完成巡检在上，已完成巡检在下；巡检时效加急、急用字体显示的固定置顶，完成后恢复原始状态。
巡检员可提交修改商户信息，巡检信息，更新商户位置，需管理员审核通过后系统内正式修改。巡检员署名默认不可修改。
巡检完成后通过勾选提交巡检结果，状态为任务状态的一种，异常商户可以写明异常原因及上传照片，需加商户位置和时间信息水印。管理员对已巡检商户信息进行审核，完成商户的巡检。审核有问题可退回，巡检员可修改上传的巡检信息。
4）、巡检结果导出
支持商户巡检结果EXCEL导出，支持对巡检结果导出至银行指定的特约商户日常检查表模板内。
5）、信息查询、检索功能
巡检员在外服务时，可通过“西北巡检”随时随地查询任意商户的商户信息、银行联系人信息、设备信息等，不再需要同事协助查询并通过电话、短信等方式告知，非常方便高效。
▶结语
YashiSolution为客户打造的西北巡检派单系统以其高效的协作特点受到了广泛赞誉，为企业简化了巡检和维修流程。通过利用数字化技术，让人与人的联系搬到了机器上，通过一个平台联网巡检员，银行以及商户三方。
巡检派单系统是YashiSolution在为客户提供定制化IT解决方案方面的专业能力的经典案例之一。随着数字化的不断演进，YashiSolution将继续为企业赋能，通过数字化实现更大的潜力推动各行业的数字化转型。
凭借对政府和企业领域的专业专注，YashiSolution帮助企业拥抱平台经济，打造智联生活在数字化时代蓬勃发展。通过创新解决方案和以客户为中心的理念，YashiSolution赋能组织利用技术的力量，开启新的增长和成功机遇。