销售报表
现在的问题只有一个，怎么使用它？
这个问题看起来简单得可笑。怎么用？打开它用呗。
“如何使用”并非是一个不足挂齿的小case。请考虑这样两个问题：企业每年的销售订单规模大约是多少？企业的销售团队规模有多大？是一个销售小组还是多个销售小组？有的公司，销售是由几个销售大区完成的；还有一些公司，只需要一个销售团队就能包揽所有的销售任务。
Excel模板的管理问题，本质是数据管理问题
对上述两个问题，在使用Excel模板开发的销售报表时，是需要考虑的。其本质是考虑如何管理记录在模板中的数据。
Excel模板管理的特点是数据输入依靠手工录入，所以如果销售订单和销售团队规模较大，那么应考虑分而治之，将模板授权给各个团队的负责人（就是将销售报表工作簿发给对方），由其进行录入；如果规模较小，可以集中由一个指定人员负责录入。这样可以合理地均衡数据输入的工作量。不要小看这个细节，数据输入这个不起眼的事情，对人效的影响很显著。人毕竟不是计算机。
其次，Excel模板使用了大量的函数公式。很多人都有这样的经历：如果一个Excel工作簿中的数据非常多，又布满了公式，那么打开这个Excel文件可能是一件痛苦的事。这既有滥用函数公式的原因，也有对数据量没有管理好的原因。目前为止，我们的这套销售报表模板在函数公式的使用上是基本合理的，没有滥用。但是数据量的管理依然不能忽视。
Excel工作表的理论最大行数是1048576行，就是大约100万行。对大多数中小微企业，尤其是传统行业企业来说，一年的订单量是远远低于这个数的。所以企业可以考虑以年为周期管理这套销售报表模板。即每年新启用一次模板。一套销售报表记录一年内的数据。
如果企业订单量确实很大，那么可以把这个时间周期缩短，比如一个季度新启用一次模板。此外加上前面提及的销售团队数量问题，建议最好是一个销售团队使用一套销售报表。
这样处理，企业就可以很好地管理销售报表了。每份报表按规定命名。比如“XXXX年公司销售报表_销售小组A”。所有的报表一式两份，公司一份，各报表的指定负责人一份。
怎样正确创建Excel模板文件
创建一份销售报表模板
将开发好的销售报表文件，选择“另存为”，保存类型选择“Excel模板(.xltx)”，最后点击保存即可。
保存模板的文件路径最好在选项中设置一下，以方便查找。设置的方法就是在Excel选项中找到“保存”菜单，然后找到“默认个人模板位置”，改为自己指定的文件路径。
真正保存模板文件前，最好先把我们的销售报表数据清空，这样用户使用它新建销售报表时将得到干净的Excel文件。只需删除已开发的销售报表文件中“数据输入”和“客户”表格里的数据，“销售报告”和 “销售预测”模块将自动清空。
然后将这份清空的销售报表发给使用者，请他按前面介绍的创建模板的方法，在本地保存为xltx格式的模板文件。别忘了提醒对方主动设置保存的文件路径。
如何使用模板
这个过程实际上就是Excel“自动复制”了模板内容，然后生成一份新的Excel文件。复用是模板的基本功能价值。此外，从各个角度尽可能提高Excel的自动化程度，是高效使用Excel的秘籍之一。
如果我们使用Excel中的保护功能，将除需要手工输入的其它所有部分都保护起来，那就更理想了。这将确保拿到模板文件的使用者无法修改被保护的区域，极大增强了企业对数据的管理控制能力。